Гонконгский спецагент поправился во время рискованной операции и в итоге оказался в японской клинике, где помогают сбросить вес. Там он знакомится с местным охранником, который тоже не отличается стройностью. Вместе они решают не только привести себя в форму, но и раскрыть преступную группировку, торгующую наркотиками.
Два не самых подтянутых, но сообразительных парня объединяют усилия. Их цель — выследить и обезвредить опасных преступников. Постепенно дружеское общение перерастает в настоящее партнёрство, а борьба с лишними килограммами превращается в погоню за членами наркокартеля.