Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Полковник Симагин находит подход к Киму Никанорову — бывшему ученому, который теперь зарабатывает на черном валютном рынке. Его задача — передавать американцам ложную информацию о работе лаборатории.
ЦРУ проявляет повышенный интерес к разработкам нобелевского лауреата, но КГБ готов дать отпор. Симагин убеждает Никанорова сотрудничать, используя его связи и знание обстановки. Теперь бывший сотрудник станет ключевой фигурой в операции по дезинформации противника.