Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его хладнокровие, доверяя запутанные дела, которые он разматывает, как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно от когтей. Люди шепчутся о русалках с острыми зубами, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. В её глазах читается что-то неуловимое, а в её присутствии Логов ловит себя на необычной для него тревоге. Чувства мешают расследованию, но он не может отмахнуться от подозрений. Кто она на самом деле? И почему следы на местах преступлений не похожи на человеческие?